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中国新能源汽车产业要准备过苦日子 农村市场或大有可为

沈承鹏 ☉ 文 来源:沈哥聊车事 2020-06-29 @ 哈希力量严选

【哈希力量划重点:农村居民日均出行里程多在30km以内,希望电动汽车能兼顾农用和经商的人占一定比例。在充电基础设施方面将安全性视为最重要因素,其次是充电速度和价格。农村大多具备良好的私有充电桩建设条件,自家院内、住宅就近和自有停车棚停车的家庭占比高达80%,这与城市居民购车对充电基础设施、停车位有高要求形成较大反差。】

据中国汽车工业协会最新数据,今年5月,全国汽车销量219.4万辆,同比增长14.5%,其中乘用车销量167.4万辆,同比增长7.0%;商用车销量52.0万辆,同比增长48.0%;新能源汽车销量8.2万辆,同比下降23.5%。xjk哈希力量 | 智能的力量

农村新能源电动汽车市场分析报告xjk哈希力量 | 智能的力量

这组数据表明,我国战胜新冠肺炎疫情,开始复工复产近4个月以来,我国汽车市场出现持续向好势头,产销两位数增长,乘用车销量增速由负转正,商用车销量同比大幅增长,不过新能源汽车却仍然以大幅下降的巨大反差掉队了。让人担忧的是,在国家延长新能源汽车补贴和减免购置税2年,降低补贴退坡幅度,包括常年坚持严格限购政策的北京等城市,都拿出真金白银奖励新能源汽车消费的一系列利好政策推动下,新能源汽车仍然像扶不起的阿斗,这似乎在提醒汽车界,在汽车市场整体回暖的形势下,新能源汽车并没有得到消费者的青睐。这是为什么?xjk哈希力量 | 智能的力量

催熟的市场还未成熟xjk哈希力量 | 智能的力量

早在去年7月13日,2019年新能源汽车补贴政策实施的第一个月,笔者就在“沈哥聊车事”微信公众号上发表了题为《新能源汽车逆势增长不合逻辑》的分析文章,指出在传统汽车销量连跌12个月的情况下,新能源汽车仍然出现连续多年的高增长不合逻辑。符合逻辑的新能源汽车市场的走势应该是“与传统燃油车同起同落,甚至于涨时没有燃油车高,跌时更比燃油车低。”后来市场的发展不幸被笔者言中,当年7月底结账时,我国新能源汽车产销就出现了同比分别下降6.9%和4.7%,环比下滑高达47.5%的局面。直至现在连跌11个月,而且真真的是“涨时没有燃油车高,跌时更比燃油车低”,恢复得还比燃油车慢。xjk哈希力量 | 智能的力量

造成这一现象的主要原因是催熟的新能源汽车市场并未真正成熟。xjk哈希力量 | 智能的力量

我国新能源汽车市场是在高额补贴政策的强力推动下发展起来的。一方面,政府指定了试验示范城市或地区、规定了技术路线、规定了续驶里程、规定了可以享受补贴的车型、规定了具体的补贴钱数;另一方面,汽车市场最发达的地区如北上广深,又迫于城市承载能力的不足,实施了严厉的限购限行措施,仅对新能源汽车网开一面。在央地政府的强势、车企和消费者的相对弱势之下,新能源汽车按指定路线蓬勃发展,跃居世界领导者之位。而在这一过程中,世界形势发生了很大变化,原本欧美日韩对新能源汽车,特别是纯电动汽车并不感兴趣,只有特斯拉一家孤军奋战,走得跌跌撞撞、弄得伤痕累累、狼狈不堪。xjk哈希力量 | 智能的力量

“大众门”排放造假事件是个转折点,它断绝了传统燃油车的生路。中国新能源汽车的世纪突破,使世界汽车巨头看到了新出路,中国转瞬间成了国际汽车巨头新能源汽车的竞技场,本不成熟的中国能源汽车产业突遇强敌,加上疫情来袭,自身的短板逐渐显露,这个产业的苦日子来了。xjk哈希力量 | 智能的力量

中国新能源汽车市场正在发生颠覆性变化xjk哈希力量 | 智能的力量

4-5月,两个信号表明,中国新能源汽车竞技场发生了颠覆性变化。xjk哈希力量 | 智能的力量

其一,这两个月,全国轿车、SUV、客车、货车均出现环比大幅增长、微降,同比增长、或高增长的局面,只有MPV、交叉型乘用车、新能源汽车出现同比下降局面。其中纯电动汽车以36.3%、25.9%居跌幅首位,成为新能源汽车连续两月整体下跌26.5%、23.5%的最大“功臣”。xjk哈希力量 | 智能的力量

其二,据中国汽车工业协会《汽车纵横》报道,在特斯拉强势入侵,大众、沃尔沃、宝马等欧系车企的持续挤压下,1-4月,中国本土纯电动乘用车市场份额占比降为79%,历年来首次跌破90%,在插电式混合动力领域也是节节败退,这一现象在5月未见好转。该杂志惊呼:我国新能源汽车的先发优势正在减弱。xjk哈希力量 | 智能的力量

是的,我国新能源汽车的先发优势减弱表现在三个方面。xjk哈希力量 | 智能的力量

1、中国市场从兄弟之争变成三足鼎立。如果说2019年以前,中国新能源汽车市场上的竞争发生在新造车势力和传统汽车企业之间,主要集中在造车理念、销售模式、服务内容之间的较量,那么,随着特斯拉的快闪进入,随着欧美日韩将中国视为其新能源汽车的试验田,中国市场上的竞争就从窝里斗变成了国际化。竞技内容也从造车、营销、服务等基础层面,扩大到长期战略规划的锚定、全新整车平台的开发、先进智能技术的整合、基础设施的配备、全球产业链的重组、高质量产品的保证、品牌的再造等全产业、全领域、全时空的竞争。竞争手段也从以斗嘴为主上升到杀你没商量。中国企业的对手也从老大(传统车企)老二(新势力),变成了以特斯拉为代表的外资企业,以一汽大众、上汽大众、上海通用、一汽丰田、广汽丰田为代表的合资企业。xjk哈希力量 | 智能的力量

2、与此同时,经过政府、行业、企业十余年不余余力的大力推广和科普教育,中国消费者已经从一无所知的懵懂状态成长为专家级的消费者,开始对新能源汽车评头论足、挑三拣四。对新能源汽车的要求已经不再“是个车就行”,不再容忍半路抛锚、无处充电、夏天一身汗、冬天裹毛毯、买时贵、卖时贱、为时不时发生的自燃提心吊胆。而我们的行业、企业还在为延长补贴时间、减免税费、取消限购限行等环境约束而奔波。可新来的竞争对手并不是为享受中国这些政策来的,它们的眼睛看着更远的前方。xjk哈希力量 | 智能的力量

3、高中低三种细分市场初步形成。随之而来已经发生的是,我国新能源汽车市场开始分化,出现了以特斯拉、蔚来、理想为代表的高端车市场;以合资车企及比亚迪、北汽新能源、上汽新能源、广汽新能源、威马、小鹏为代表的中端车市场;以奇瑞、江淮、合众为代表的低端车市场。xjk哈希力量 | 智能的力量

这三个市场上的竞争刚开始,但强弱之势已露端倪。初入中国的特斯拉在高端市场上一枝独秀,尽管有中国企业公开叫板,但在创新力、核心技术掌握程度、智能化水平、世界推广规模、品牌号召力乃至领导者个人魅力等方面,都不在一个平面上,要把特斯拉干倒还需时日。在中端市场上,以比亚迪为首的国内企业还有很大优势,但合资企业一旦发力,这一市场将成为竞争最激烈、最残酷的战场,国内企业能守住多少疆土令人担忧。倒是低端市场,特别是广大农村市场还是一片蓝海,补贴政策没照顾到,特斯拉不会去做,合资企业暂时顾不到,这里可能成为国内企业再次雄起的根据地。xjk哈希力量 | 智能的力量

农村市场潜力大xjk哈希力量 | 智能的力量

中国电动汽车百人会今年5月发布了一份《农村电动化调查报告》(以下简称《报告》),要点如下:目前,我国农村家庭自有车辆以轿车、低速车和摩托(包括电动)车为主,占比85%。农村居民日均出行里程多在30km以内,55.6%的人希望能够驾乘乘用车出行。农村居民愿意考虑购买电动汽车,购车预算集中在7万元以内,主要在5万元左右,希望电动汽车能兼顾农用和经商的人占一定比例。在充电基础设施方面将安全性视为最重要因素,其次是充电速度和价格。xjk哈希力量 | 智能的力量

《报告》指出,我国农村居民基本具备汽车消费能力、出行特征与小型电动汽车里程匹配度高、未来向乘用车消费升级的空间广阔;农村居民购买电动汽车的考虑因素较多,要求经济性好、更时髦、省去加油的不方便和环保节能都占据一定比例。 xjk哈希力量 | 智能的力量

改革开放以来,我国农村居民出行工具发生了很大变化,经历了自行车、手扶拖拉机、农用车、低速汽车、电动自行车、三轮、四轮低速电动车几个阶段,开始迈入汽车时代。《报告》显示,目前,我国农村居民家庭拥有的交通工具种类较多,呈高中低三档排列。高的一端是小轿车,占比达到31.3%,低的一头是摩托车和电动自行车,占比同样是31.3%。中间的是低速车,占比为22.5%,其余的车辆主要用于农产品运输。xjk哈希力量 | 智能的力量

另一组数据是农村居民的首选出行方式:运输车0.9%,低速车7.1%,面包车/客货两用四轮车4.9%,摩托车/电动自行车29.7%,小轿车55.6%,其他1.8%。这种以小轿车、摩托车/电动自行车为主体的出行方式,一方面表明我国农村居民的出行实现了升级换代,但仍然处于低端水平;另一方面表明,农村居民继续提升出行水平的愿望很高,并且已经具有了一定的消费水平,而且愿意尝试使用电动汽车,这个市场潜力巨大。 xjk哈希力量 | 智能的力量

农村居民买得起什么样的电动汽车xjk哈希力量 | 智能的力量

《报告》调查了有意愿购买电动汽车的农村居民对车辆的要求,我国农村大多具备良好的私有充电桩建设条件,自家院内、住宅就近和自有停车棚停车的家庭占比高达80%,这与城市居民购车对充电基础设施、停车位有高要求形成较大反差。但由于收入水平不高、汽车销售维修网点不足、使用环境复杂等原因影响,农村居民对车辆的价格、维修便利性、车辆可靠性都有较高期许。xjk哈希力量 | 智能的力量

要求续驶里程足够者占比12.6%、要求质量可靠、质保时间长者占比12.3%、维修成本低、维修方便者占比12%、购车成本低者占比11.2%、性价比高者占比10.2%、充电便利者占比9.8%、动力强者占比9.1%、安全性高者占比8.9%、加固运输和生活者占比8.9%、能够作为充电器给其他家用电器充电者占比4.4%,其他0.6%。xjk哈希力量 | 智能的力量

《报告》显示,潜在农村消费者电动车的购车预算大多集中在7万元以内,主要在5万元区间。预算为20万元者占比10.4%、15-20万元者占比13.8%、10-15万者占比24.4%、7-10万元者占比23%、4-7万元者占比15%、2-4万元者占比8.6%,还有希望2万元以下者。xjk哈希力量 | 智能的力量

《报告》显示,潜在农村消费者的电动运输车的购车预算大多在5万元以下,占比76%。3-5万元者占比19.0%、5-10万元者占比14.8%、要求在1-3万元者占比21.9%、10万元以上者占比9.2%、5000-1万元者占比18.5%、3000-5000者占比9.7%,还有希望3000元以下者。xjk哈希力量 | 智能的力量

《报告》得出的结论是:电动汽车在我国农村地区有光明的前景,农村居民购买电动汽车的预算集中在5万元区间。 xjk哈希力量 | 智能的力量

新能源汽车行业要经历血与火的洗礼xjk哈希力量 | 智能的力量

一直以来,许多专家将住房、汽车定义为一部分消费者的“刚需”消费品,这次疫情证明,在吃穿住行人类生活四大要素中,只有吃才是真正的“刚需”,而穿住行都是可以暂缓、可以推迟、可以替代的。其中汽车更是一种高度可选消费品,新能源汽车又是汽车这种高度可选消费品中的高度可选消费品,在吃穿住行中当排名最后。xjk哈希力量 | 智能的力量

今天的形势表明,我国新能源汽车的发展不会一蹴而就,不会一帆风顺,不会起步时领先就永远领先。与航天产业的发展、与家电产业的发展、与传统汽车产业的发展相似,新能源汽车不会在政府的怀抱中长大做强,它要进行顽强的拼搏、要掌握核心技术、要从初级产品升级到高端产品,要塑造自己的品牌、要从被别人打压到打压别人、要经历从市场份额小到市场份额大的洗礼过程,才能真正确立自己的地位。xjk哈希力量 | 智能的力量

(原文标题:《新能源汽车产业要准备过苦日子》)xjk哈希力量 | 智能的力量


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